据台湾《经济日报》6月5日消息，新冠疫情继续在岛内半导体行业蔓延。半导体巨头封测大厂京元电子（King Yuan Electronics）竹南厂发生聚集性感染事件，累计确诊员工数已达77人，预计确诊人数还会伴随着后续筛检工作继续提升。暴发群聚性感染使得全球“缺芯”加剧。另外6月初，半导体重镇马来西亚开始第二次全面封锁以应对不断恶化的新冠疫情。该国是全球第七大半导体出口中心，全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资，几乎涵盖所有半导体巨头。疫情加剧下，半导体出现了高需、紧缺、涨价、中报可期的高景气度，对于半导体板块的投资机会我们要如何选择呢？

半导体与芯片的关系

       半导体（ semiconductor），指常温下导电性能介于导体（conductor）与绝缘体（insulator）之间的材料。常见的  半导体材料有硅、锗、砷化镓等，而硅更是各种半导体材料中，在商业应用上最具有影响力的一种。物质存在的形式多种多样，固体、液体、气体、等离子体等。我们通常把导电性差的材料，如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。可以简单的把介于导体和绝缘体之间的材料称为半导体。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。

       芯片(chip)，半导体元件产品的统称，是集成电路（IC， integrated circuit）的载体，由晶圆分割而成，是指内含集成电路的硅片，体积很小。一般而言，芯片（IC）泛指所有的半导体元器件，是在硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中最重要的部分，承担着运算和存储的功能。广泛应用于军工、民用等几乎所有的电子设备。

       一般情况下，半导体、集成电路、芯片是可以划等号的。半导体是一种材料，由于集成电路的占比非常高，超过80%，行业习惯把半导体行业称为集成电路行业。因为讲的其实是同一个事情。而芯片就是集成电路的载体，广义上我们就将芯片等同于了集成电路。

图片来源：网络

半导体芯片集成电路图

A股半导体板块集体大涨

       从阿牛智投板块指数看，半导体板块指数679点，今日上涨3.57%，板块中72家成份股67家上涨占比为93%，其中上涨10%以上的公司有国民技术、利扬芯片、芯源微、通富微电、上海贝岭，士兰微。（图一 今日板块涨跌一览表）

数据来源：点掌财经

图一 今日板块涨跌一览表

需求持续增长，中报业绩可期

       据央视财经报道，疫情造成全世界许多加工厂都没法如期正常开工，不少地区居家办公、在线培训成常态，消费类电子产品需求猛增。惠普2021财年第二季度的数据显示，惠普消费类个人电脑和商用及消费类打印机领域的销售额均同比增长70%以上。此外，全球智能设备快速升级也大大增加了对芯片的需求量。

       在以上背景下，2021Q1半导体板块平均净利润为0.91亿，同比增长159%，平均净利润率为9.41%，同比上升154%，一季度业绩保持了较快的增长。由于产能国疫情加剧，需求持续增长，预计中报业绩有望保持高增长或超预期。（图二 半导体板块平均净利润）

数据来源：点掌财经

图二 半导体板块平均净利润

半导体板块投资机会

       笔者从半导体板块中，遵循低位+补涨+翻多条件，优选出三家半导体公司名单如下：

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