大A风景独好

       昨晚欧美股市又崩了，欧洲股市集体下跌超2%，美股三大指数也是跌幅超1%，特别让人大跌眼镜的国际油价暴跌6%！全球市场风声鹤唳，原因是第三波疫情已经席卷了。不过相对外围市场，A50并没有多大的波动，今天大A市场也是再次展现出顽强的生命力，沪指低开探底回升，收盘仅仅跌0.07%，完美！

       光伏HJT逆势飙涨

       回到市场盘面，近期自锂电股7月13日高位大震荡来， 主流热点明显有退潮迹象，相对低位的白酒，军工等揭竿而起，轮动维护市场人气。不过近两日来发现光伏概念的分支光伏异质结设备股表现强劲，代表个股金辰股份，连续两天两连板，机构大手笔买入超2亿，相关走势如下图：

       深度发掘其背后逻辑，不难看出，异质结电池片技术趋向成熟是其备受机构追捧的主要原因。按照专业券商研究所数据，在新技术推动下整线设备市场空间有望持续提升，预计在量产化成熟的过程中，HJT整线设备单价25年有望下降至3亿元左右。预计21年-25E年，异质结整线设备空间有望分别达24/109/180/300/450亿元，对应同比增速分别：90.48%/352.08%/65.90%/66.67%/50.00%。每年增速超50%，绝对是一片蓝海！

       光伏HJT电池概念梳理

       相比原来的电池技术，光伏HJT电池工艺环节大大减少，仅有四步，分别是清洗制绒、非晶硅沉积、TCO镀膜和丝网印刷，工艺环节减少有利于降低后续良率提升和成本降低的难度。具体光伏HJT电池四个环节相关公司梳理如下，供老铁们参考：

       【迈为股份】：HJT电池片设备整线龙头，从丝网印刷设备向前段设备延伸，提前布局HJT技术路线并能够提供性价比最高的整线方案，设备自制率达95%。

       【捷佳伟创】：产品线广、协同性强的电池设备龙头。

       【金辰股份】：国内光伏组件设备龙头，电池片设备新进入者。

       【晶盛机电】：硅片环节，长晶环节集大成者，21年迎戴维斯双击。

       【奥特维】：组件环节，串焊机龙头，组件技术迭代利好核心设备商。

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