昨天笔者在文章中提到：昨日量能萎缩至1万亿下方，说明买卖的投资者都变少了，也就是多空双方对昨天的点位较为认可，市场存在短期变盘的预期。而今日早盘市场高开高走，放量上涨，短期市场很明显选择了向上的方向，从今日的涨跌分布图可以看出两市赚钱效应爆棚，市场人气在一度被激活。

资料来源：阿牛智投

涨跌情况分布图

        盘面上，前期调整的成长类品种再度活跃涨幅居前，而部分食品饮料等防御性品种集体调整。

        资金面上，今日北上资金全天大幅流入超65亿元，经过上周大幅流入流出之后，外资再度重回持续流入态势。

资料来源：阿牛智投

今日北上资金实时动态

半导体、光伏、新能源车板块更看好谁

        上周开始，半导体、光伏、新能源车板块集体陷入了调整，而今日它们再度活跃，它们之间哪个板块更值得关注呢？我们先来聊聊它们各自上涨的逻辑吧。

首先，半导体板块的逻辑在于需求与供给之间的错配，新能源车6月产销量继续保持1.6倍速的增长；今年上半年5G手机出货量较去年同期增长100%以上都说明目前半导体需求依旧旺盛，而供给端由于扩产周期较长，短期产能释放不会有明显的提升，整体供不应求依然是半导体行业的现状。

        其次，新能源车而言，逻辑和半导体类似，新能源车替代传统燃油车的趋势短期无法被证伪且新能源车的渗透率整体处于偏低状态，需求端的产销两旺及供给端的较长扩产周期都使得新能源车的大逻辑并未未发生改变。所以说长期的大逻辑没有改变，长期来看依旧看好成长类赛道的投资机会。

        最后，光伏板块的上涨逻辑在于清洁可再生能源替代传统化石能源的原因，可以解决传统能源对环境的影响，从长期来看这个逻辑也不会轻易被证伪。但是从行业增速的角度来看，相较于半导体和新能源车100%以上的增速，光伏平均净利润增速相对最慢。

资料来源：阿牛智投

光伏板块平均净利润

        而新能源车和半导体之间最大的区别在于，新能源车在调整之前经历过一波快速放量拉升，板块上涨较为疯狂，而半导体板块此轮上涨主要是以震荡上行为主，并未出现疯狂的状态。从今天两板块的走势来看，半导体放量创了反弹新高，而新能源车仍未突破前高，所以半导体板块更值得大家关注。

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风险提示：

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阿牛智投投资顾问：马敏              执业证书编号：A0460621050003