科技新能源成为香饽饽

       近期二季度公募基金重仓股出炉，相关数据引起圈内人共同关注，特别是各大顶流明星基金经理的动向成为投资人士的焦点。对于此项，作为老司机，近两日也是略有所思，分享给各位老铁们。

       首先是，风格转向，科技，高端制造成为各大机构投资者买入的重点。这里看二季度公募前十重仓股，就非常明白，新能源电池龙头宁德时代上升到公募基金第二大重仓股，二季度持股增幅变化+37%。

       第二是传统的低估值蓝筹，很多都被公募基金抛弃了，中国平安排在20名，直接下降了11位。三一重工跌到64，下滑了43名；万科A排59，还有格力、保利地产等，多年来始终被机构重仓，但现在都甩在了50名开外。谁能想到，万亿平安机构持股的市值，竟然比不上2800亿的韦尔股份。前50名机构重仓中，新能源占15家，科技股占了6家，基本上半壁江山。

       新兴产业规划出炉

       近期成长板块半导体、锂电、光伏三大赛道，红红火火，但这还没完，昨晚半导体和锂电池再次出利好，上海印发“十四五”战略性新兴产业规划：到2025年，一、战略性新兴产业比重达到20%以上，形成全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能高地；二、新能源汽车制造业产值达到3500亿元，纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升。

        对错失互联网的上海来说，在硬科技实现突围，建设成“东方芯港“，在新能源车弯道超车，已经没有退路了。上海本地的中芯国际产业链的半导体上市公司可以重点关注起来。

       国产替代“疯狗浪”来了

       根据国家芯片产业发展目标，2025年国产替代率要达到70%，现在国产率还不到10%！这意味未来5年还有10倍空间，想象空间比较大。芯片国产替代的晶圆制造，设计及材料相信随着技术的突破，股价或将迎来大涨。

       近期部分半导体材料领域光刻胶明显有新进展。比如光刻胶行业龙头企业――南大光电在5月底发布公告称，公司自主研发的ArF光刻胶产品通过客户认证，具备55nm工艺要求。7月2日，该公司在投资者互动平台上表示，南大光电旗下的ArF光刻胶产品拿到小批量订单。

       今日南大光电直接大涨20%，明显有资金热度加持，那是不是意味着，新的一轮科技“疯狗浪”又吹来了呢？一起拭目以待！

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