7.26 点掌财经早九点 

上周五市场再现调整，上证方面大蓝筹依然拖累市场，反而券商板块独立走强支撑上证没有大跌。新能源车和芯片科技分化，使得创业板也有一定弱势，同时医药权重下跌，使得创业板也出现较大回调。整体上市场处于节奏切换周期，量能虽然放的较大，但没有形成合力，市场分歧仍然较大。周期 金属等方向，军工以及其他低估方向，想承接行情的轮动。板块方面，钢铁，建筑，券商，煤炭和有色等少数板块上证。题材方面，光伏 储能，镍金属，军工，芯片科技等局部强势。

截止收盘，上证指数震荡走低下跌24.33点，跌幅0.68%，创业板指下跌2.10%。技术上，上证30分钟K线反弹节奏3570上方受阻，展开弱震荡。 消息方面，上周五美股较好涨幅，道指 纳指创新高。国内方面，强降雨导致部分地区内涝严重，抗洪防汛相关受关注。

那么今天市场将对周五下行有一定走强修复，整体仍然维持3540-3570的小区间震荡。关注前期疲软的消费龙头，金融股的修复预期，以及芯片科技和新能源方向的持续性，或者周期，金属，等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，六月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热，华为智能大会，换电布局，半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复，下半年迎来抢装预期，海外市场的需求较大，光伏产业迎来逐步修复走强机会。

市场短期维持震荡修复预期，个股强分化行情，依然围绕主线操作。消费龙头，金融有望稳指数，华为相关，医药，新能源车，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、全球首创、机器学习核心EDA自动化工具面世（申通地铁、台基股份）

2、中国将完成世界首座熔盐反应堆、氟化锂受益（中矿资源、多氟多）

3、台风烟花登陆江苏、水利概念股有望受关注（安徽建工、青龙管业）

4、液氨行情再启动、突破历史高点（华鲁恒升、鲁西化工）

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6、第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会将举办、产业链公司受关注（华灿光电、东山精密）

7、广汽丰田新能源车扩建项目一期投产、相关供应商望迎来机遇（津荣天宇、科力远）

8、科创板做市商制度渐行渐近、将为券商扩充收入来源（中金公司、兴业证券、东方证券）

9、台积电拟加大车用芯片产量、产业链有望持续高景气（北京君正、捷捷微电）

10、两部门发指导意见、加快推动新型储能发展（东方日升、动力源）

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

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