7.27 点掌财经早九点 

昨天市场大跌，原本预期有美元资产定价的蓝筹，因为没有业绩的成长作为支撑，会有一定杀估值的动作。但真的调整来临，还是给市场带来较大震撼。然后叠加外围中概股大跌影响，市场整体情绪受到较大影响。但其实是机会，不是下跌的那些方向，而是机构一旦认错价值方向，做了止损，其实是要去成长方向，所以昨天大跌，成长方向没受什么影响，甚至上涨。板块方面，半导体芯片，MiniLED ，钠离子电池，锂电池，特高压，军工，有色资源等局部强势，其余则多数下跌。

截止收盘，上证指数大跌82.96点，跌幅2.34%，创业板指下跌2.84%。技术上，上证30分钟K线下破3500重要关口，形成较大回落，等待企稳动作形成。 消息方面，隔夜美股小幅收涨，部分中概股仍然弱势。国内方面，强降雨导致部分地区内涝严重，抗洪防汛相关受关注。

那么今天市场将对昨天的大跌进行一定修复，不过仍然是弱势。关注前期疲软的消费龙头，金融股的修复预期，以及芯片科技和新能源方向的持续性，或者周期，金属，等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，六月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热，华为智能大会，换电布局，半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复，下半年迎来抢装预期，海外市场的需求较大，光伏产业迎来逐步修复走强机会。

市场短期维持震荡修复预期，个股强分化行情，依然围绕主线操作。消费龙头，金融有望稍有企稳动作，华为相关，医药，新能源车，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、华为游戏首次参展ChinaJoy、内容成鸿蒙生态关键一环（顺网科技、新媒股份）

2、荣耀手机跻身中国市场份额第三、产业链公司受关注（福日电子、光弘科技）

3、晶圆代工价格或再次上涨、行业供需格局仍趋紧（捷捷微电、扬杰科技）

4、海外车企投建电池工厂、锂电设备行业需求旺盛（先导智能、利元亨）

5、科学家开发出锂空气电池、续航里程提高五倍以上（雄韬股份、福田汽车）

6、生态环境部称、将加强氢氟碳化物等温室气体管控（雪人股份、国新文化）

7、七大部门联合发布指导意见、推广铺设智能取餐柜（新北洋、智莱科技）

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

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