8.11 点掌财经早九点 

昨天市场延续震荡反弹格局，盐湖复牌，常规带崩锂电 新能源方向，之后资金切换到白酒 消费等权重方向，带动上证指数较好反弹。军工板块成为近期独有的持续强势板块，板块内个股轮动上行。整体上，前期持续强势的锂电 新能源，芯片科技等依然疲软，但风险释放接近尾声。超跌修复的白酒消费龙头，也带动上证收复了前期下跌的失地，那么市场又将迎来风格的变化。板块方面，酿酒 食品，化工，券商，银行等涨幅居前。题材方面军工，储能概念等领涨。

截止收盘，上证指数上涨35.30点，涨幅1.01%，创业板指上涨0.34%。技术上，上证30分钟K线延续震荡上行格局，重回3500上方。 消息方面，隔夜美股涨跌互现，道指创新高，纳指小跌。国内方面，地方债发行将提速，流动性投放可期。

那么今天市场上证指数层面再度上行的空间有限，3530-3550区间将是短期反弹高点区间，市场又将寻找新的方向轮动。关注消费龙头，金融股的反弹持续性，以及芯片科技和新能源方向的修复预期，或者周期，金属，等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，七月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复，下半年迎来抢装预期，海外市场的需求较大，光伏产业迎来逐步修复走强机会。             

白酒消费，金融等方向的修复，带动指数重回3500区间，不过也意味着指数反弹空间有限。消费方向适当修复，等待成长方向回归，华为相关，新能源车，锂电，光伏，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、全球晶振供应紧张、部分品种进口价格翻十番（东晶电子、惠伦晶体）

2、九部门联手发布计划、加快推动冷链物流发展（海容冷链、四方科技）

3、氢能发展战略将制定、氢气发动机有望获支持（亿华通、厚普股份）

4、首款搭载激光雷达量产车将于9月上市、激光雷达商用进程望提速（万集科技、均胜电子）

5、WiFi芯片报价暴涨近5倍、 相关公司受关注（晶晨股份、博通集成）

6、上半年商业银行业绩亮眼、有望扭转市场悲观情绪（兴业银行、平安银行、南京银行）

7、储能行业再获政策扶持、内供应链迎来发展机遇（鹏辉能源、林洋能源）

8、铝箔产业链供需缺口加大、厂商报价或将持续上涨（万顺新材、东阳光）

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

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