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来源：毛利哥
21-09-03 10:10
周期品种其实4月我们错过了，现在回过头看在7月我就察觉味道不对劲，预计今年上游产业利润会快速增长，同时7月26日强调，今年二季报上游的的品种因为价格大幅上行，所以中游生产端的企业利润会降速甚至出现负增长。比如比亚迪的销量没变，但是盈利增速下降就是因为成本提升。现在就是对当初逻辑的验证，所以重资源，轻中游端的生产型企业，尤其是制造业要轻，下游是直接遭殃的，所以食品企业今年几乎都负增长。重上游，轻中游，放弃终端这就是目前的逻辑。
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