市场风格变换

       连续六连大涨的大A股，今天终于换了一种风格，前期不少投资者踏空了周期股的行情，天天被涨得受不了。而今天，市场风格大举切换，赛道股卷土重来。以新能源、锂电池为代表的赛道股大涨，周期股金融股领跌，周期股如此大跌之下，很多投资朋友又开始茫然，这是到头了？

       作为老司机，近期高速哥持续看多涨价题材股，盘后理性的看了下盘面走势，个人预判只是震荡分歧加大，良性调整，并非上涨之路结束，先表个态度。

       周期行业基本面逻辑

       首先从近期市场周期行业大涨的基本推动力逻辑看，国际大宗的铜、铝、铁矿石的上涨，主要的原因是“美国放水”，而国内这一波的周期涨价，主要的逻辑是碳中和主题大背景下的节能限产，比如昨日云南限产的文件，明显看出管理层的碳中和下的行动力。只要这个大背景没有改变，那供求关系紧张格局依旧不变，所以商品价格预计以后还需要涨，核心主要原因是供给问题。

       当然客观来说近期连续大涨后，周期股获利盘着实颇丰，一些活跃资金，在政策层面风吹草动下都会加大短线落袋的需求，这是情绪的表现。但从交易的角度来说，有分歧才有机会，再好的题材，再好的逻辑也不可能只涨不跌。

       锂精矿拍卖超预期

       剔除商品涨价外，今日盘后重磅锂矿消息，澳洲Pilbara完成第二次锂精矿拍卖，本次拍卖价格最终落锤为2240美元。远超机构预期，数据看本次锂精矿的价格可以说是拍出了新的历史高度。券商机构表示，按照本次拍卖价格最终落锤价格，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15万元以上，考虑锂盐厂合理利润，对应锂价肯定上破20万元。

       上次7月底，拍卖拍出1250美元，使得此后一个月，锂产品全系进入加速上涨，本次的超预期的拍卖价格是否对锂电股再次来波大涨，我们拭目以待。

       总结，当下市场机会在围绕新能源牛市展开，从锂矿、光伏、电力特高压，到各类新能源上游化工，最终扩散到整个周期资源股，这种大主升趋势，可以说是10年难见的，盘面走到此，每一次回调都是低吸的好机会！所以，时刻提醒自己，别轻易动摇，要始终如一的坚定信念，和老铁们共勉！

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       本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。