限电停产成为焦点

       近期“限电”、“停产”等成为各大财经媒体各方关注焦点。在上半年“双控”目标完成情况出炉后，各地更加快了步伐推进能耗“双控”举措，近期多地能耗“双控”趋严，纺织、钢铁等行业企业出现限产停产现象。比如江苏的南京化纤公告称停产到10月上旬；天原股份公告称目前在云南的电石基地——水富金明化工有限责任公司已阶段性停产，相对应的二级市场股价直接跪了。

       除了工业用电开始限电外，目前民用电也开始限电，东北沈阳已经开始在用电高峰时段部分拉闸限电；今天午间广东发布有序用电，节约用电倡议书，一时间作为日常生活的电成为大伙关注焦点。

       用电告急产生背景

       关于限电实施事件，作为老司机，周末笔者看到很多观点，比较认可的还是中金公司研报视点，这里分享一下，需求方主要是受到外贸出口强劲推动，供给方由于受到煤炭价格推动，火电厂成本压力大；另外水电方面受到干旱影响，水电产量的供应不足，众多因素进一步加剧了能源紧张的问题，导致多地为避免能源供应不足影响民生，开始出台限产限电措施。

       如何解决能源紧张问题？答案很简单，大力发展新能源。在碳中和主题3060大背景下，未来十年新能源都是行业大风口。不过新能源行业怎么选？咋们继续往下看。

       新能源行业估值对比

       新能源行业细分方向主要是风电，光伏，核电等，从安全角度看，光伏和风电是首选。对于光伏能源，前期高速哥分享过很多，作为占据全球约70%市场份额的景气赛道，近年来股价表现惊人，单晶硅龙头隆基股份，自低位起涨幅超过300%。

       不过光伏连续大涨后，当下看性价比不高，而相对低位的风电，明显有性价比优势。对于新能源领域行业PE对比如下图：

       未来前景看，近日能源局提出，在广大农村实施“千乡万村驭风计划”，而这一政策也将推动分散式风电发展。根据券商机构预测，“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造措施有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至60-70GW，2023-2025年的复合年化增速有望从原来的10%提升至25%。估值性价比高，未来又有行业政策支持，故而中期来看，风电有望引领新能源风口，值得期待。

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