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大基金减持是非常正确的，因为投资本身就是有周期性的，持有一定时间是有退出机制的，这是必然的条件。第二，它也是逐步分批退出，也不是清仓式减持，所以这是合理的流动。有两个点很重要：一是时间点，十五个交易日之后完成今年四季度退出部分投资的必要时间点，可能时间是固定的。第二个市场一致性认为半导体紧缺，但笔者反对这个观点。因为半导体不同于资源品种，半导体如果供给跟不上，需求一起减。
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