机构重仓是吃饭行情,像一些头部基金在年初有一定的回撤,但到四季度时一定会有所拉升。像现在已经可以看出端倪,第一重仓的是宁德时代;第二位的是茅台,甚至是牧原,这些都是各个细分行业的龙头,这是一个方向。另外一端就是上游原材料价格会有所降价,会照射中下游,所以中下游是重点关注的方向。
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