军工板块目前表现不错,黄杰还让大家叫他黄军工,军工板块里面的主机厂可以关注。因为已经发展到这么一个周期,美国处于滞胀的大周期当中,往后推演看到PPI见顶之后,后面6-12个月会体现到股价上,那股价就由本来中上游的景气度品种往中游和下游进行传导,会传导到所谓的制造业、科技和消费等。所以军工也是这么做,一开始是上游,然后到中游的锻造,现在是中游的锻造加下游的主机厂,所以主机厂接下来可以关注。
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