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谈军工不仅仅是因为地铁广告，还是要看业绩的。军工现在是白马股，主机厂也是白马股，必须要看业绩，以业绩、主机厂的订单、合同负债为优先，这些都是看业绩和基本面的。当PPI开始往CPI进行传导的时候，一旦PPI见顶了，基本上6-12个月后，你将会看到下游的景气度会产生，下游的有涨价逻辑关系的品种，会集中反应在它们的股价上。两个月之前本来我们看好的是军工的中上游，钢材、钛合金之类的，但是现在中上游已经告一段落，后面即使有反弹，也只是反弹，不会有任何的主升浪，所有的行情都往中下游来过渡。
警示：文中如涉及个股仅作案例之用，不构成任何推荐！据此操作，风险自负！
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