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从半导体龙头品种，可观测到依旧处于趋势中，经过这一轮疫情对于东南亚地区半导体制造的冲击，市场充分认识到生产力只在中国。国际巨头一定会在中国加大相关的合作，以及订单的供给。成熟制程放量对设备的采购力度加大，有实在的订单，规模放量形成替代。另外，一旦进入认证阶段，弹性将大幅加大。新能源和功率芯片的成长性也是非常强的，半导体的三驾马车，设备、材料、汽车。
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