简单聊聊一周盘面。

本周几个指数都走的有板有眼，尤其以深成指和中小板、创业板为甚。其中中小板创出股灾后新高，深成指则是4个月左右的新高，创业板的亮点是放量，而主板的不足，则是缩量。

几个指数基本代表了市场的方向：中小创和题材股开始受资金青睐。这一块，有几个方向，一是科技股浪潮，以讯飞老师为代表，带领一批科技股走出独立走势；第二是雄安，也出现了连续的炒作，虽然不及4月那波，但也算热度不减，超预期表现。而主板这边，本周下半周开始有混改风刮来，下周也应密切留意。

再说回7月明星周期涨价逻辑，这条线明显这次是受冷遇了，但部分有基本面支撑的标的如周五的鄂尔多斯，仍有做多动能，但明显是个别品种了。所以总体来说，大机会从方大炭素放量滞涨后，就开始变局部小机会了。接下去的阶段，或许在交易上只有反抽的机会，喜欢做主升或者趋势的，可以放弃他们了。

所以思路就很清晰了，8月开始，行情已经开始有了新的主线，赚钱效应跑到了新的板块和题材。这里，需要重新站队，做好布局和把握。以下提供几个方向上的建议，供交流和思考。

一、混改可能成为主流方向。几个原因导致：1）催化剂足够，不管是联通下周的复牌还是十九大在1个多月后召开，都对改革逻辑有所推动。2）本次联通的示范效应很强，很好，强在参与混改的企业都是巨头，且大都是互联网巨头，表明了拥抱互联网的决心，好在联通的方案起到了示范和带头作用，其他各领域的混改力度也都会学习和效仿，混改的目的在于激发活力，而不是走过场的股权交换，所以我觉得接下去改革逻辑会大行其道。

二、科技浪潮继续关注其发酵。这方面，科大讯飞做出了表率。2017年以来，人工智能在今年被写入政府工作报告，并且得到各层级领导的支持。人工智能被寄予重大的希望，可能成为中国在科技领域弯道超车的拳头技术。从人工智能的发展层次来说，首先是算法智能，其次是感知智能，最后是认知智能。算法的话，计算机早就超越的人类，感知层则已经有重大突破，能听会说的机器人已经很多，最高级的认知层面，强调的是机器的学习能力和思考能力，这是人工智能最终的目的。科大讯飞之所以脱颖而出，就是因为他在第三个层次已经有一定的积累，领先于其他公司。所以接下来的炒作路径很重要，讯飞带动的人工智能一定是科技线路上的重要内容，当然其他科技领域如移动支付、云计算、国产软件等，也都会因科技股的关注提升而被炒作，注意其中细分行业龙头。

三、主题炒作：雄安、金砖会议、苹果新品发布等。主题里面，雄安在接下去的炒作中不会缺席，但本波炒作的路径和方向目前貌似不算清晰，规划炒过了，环保也炒，科创也动过，周五开始动了基建类，所以，雄安主题还是要关心下消息面和基本面，看看哪方面的消息有超预期的内容。此外，9月3日的 金砖峰会，厦门板块也受关注，这个可能延伸到海上丝绸之路，可以做做潜伏。9月上旬苹果发布会也值得关注，这次10周年苹果的产品创新力度值得关注，带给产业链公司的机会不言而喻，注意其中的新技术，涉及的新公司，炒冷饭市场不怎么喜欢，要学会另辟蹊径的思考，并且时刻注意市场动向。

四、创业板人气股和次新股。这部分其实会有些重叠，比如思创医惠，既是创业板人气股，又是人工智能在医疗方面的应用。所以可以多多挖掘。次新的话，一批好公司是我建议大家关注的，如叠加特斯拉，叠加苹果，估值方面，本次开板次新里有一些明显是有空间的，基本面出发挖掘是上策。

大概聊了些下周乃至接下去一个阶段的思路，给大家参考。

以下是本周的板块轮动图，请参考。