地缘政治紧张因素的推动下，全球通胀持续升温，欧美忌惮俄罗斯是石油、天然气和部分金属的主要供应大国，尽量避免直接对俄罗斯能源等出口部门进行制裁，以免引起全球范围内大宗商品的价格飙涨。然而，随着俄乌冲突升级，欧美进一步表示可能会对俄罗斯石油下手，油价首先应声跳涨。3月7日周一，布伦特原油价格一度上涨18%至近140美元。原油价格大涨一方面导致通胀预期快速升温，比如美国的主粮小麦近期出先了6连扳。这也让投机资本蜂拥而至，导致A股的资本有了新的流向。但是笔者认为，底部的快速下杀不可持续，这里入场未来的胜算很高。

市场出现较大分化

化工

       目前国外物流运营商的工作情况和相关风险，俄罗斯工业和贸易部被迫建议俄罗斯生产商暂时停止向国外运送化肥，直到承运人恢复有节奏的工作。并为实现出口交货足额提供保障。

      俄罗斯是全球低成本、高产量化肥的主要生产国，也是仅次于加拿大的全球第二大钾肥生产国。虽然西方制裁尚未打击俄罗斯化肥公司，但未来可能会有更多的限制。欧盟在3月2日批准了对白俄罗斯禁止钾肥等产品出口至欧盟国家的禁令。化肥之后就是石油，未来的周期仍是主线。

新的机遇

行业数据解析

      2021年以来，新能源汽车终端销量快速提升，屡创月度新高，而作为新能源汽车的重要组成部分动力电池却由于持续的补贴退坡和销量增速放缓而没有进行扩产准备，导致2021年全年出现供需错配，这突如其来的需求大增也使得各大电池厂商争相开始扩。2022年依然是最强主线。

      新能源汽车板块平均净利润3.02亿，同比上升52.59%；平均净利润率3.31%，同比上升49.10%。希望大家积极转载，简单逻辑，快乐投资。

骆明钟： 证书编号：A0460620040001

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