金鳞岂是池中物，市场欠锂一个大涨

新冠药方向依然强势

数据来源：阿牛智投

特斯拉柏林工厂揭幕演讲（马斯克）主要内容梳理

1、现在订单远超产能能力。今年芯片供应预计还是会存在一定程度的紧张；明年可能会面临电池总产量的挑战，未来的成长速度取决于电池、电池材料的发展速度。个人最乐观的预期10年后实现年产2000万辆车。

2、锂电材料方面，长续航的车用电池用到三元正极，标准续航的车用电池用到铁锂，锰元素也是值得注意的，具备潜力。

3、FSD Beta目前在美国效果很好，后续会扩展至加拿大，准备好可能2-3月内向欧洲监管机构进行展示，但是欧洲各国的交通线路环境差异较大，实现全欧洲范围的自动驾驶难度较大，预计可能今年年底左右可以开始在欧洲进行FSD Beta的测试，具体进展还要看欧洲监管机构的批准。

4、今年的工作：继续扩大产能；完成Cybertruck的开发工作，明年进行量产；也希望能有足够的电池供应去启动Semi的生产；希望能完成新的跑车的工程设计；太阳能屋顶的新版本产品Powerwall 3。

也就是说，很多人很在意的锂价上涨，带来的需求问题，在特斯拉这边一定不是问题。而是有多少锂电的产能问题，才是制约因素。

22年仍有芯片短缺，往后依赖于电池的总产量。预计至少需要300TWh的电池产量，才能让世界过渡到可持续的能源经济。预计平均每年增长70%-80%。

锂电整体板块也从去年9月份开始疲软，之后震荡了有6个月之久，有的逻辑提前兑现，比如这轮的猪周期的反转。有的逻辑滞后兑现，比如去年一季度的半导体。

金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙。

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