疫情数据“倒春寒”，预制菜需求提升

        由于近期全国部分省市疫情数据再度明显复苏，市场对于经济下行压力增加的预期影响，自上周四市场反弹结束后出现了持续。盘面上看，今日市场涨跌家数比9:14，两市仅有300多家公司涨幅超3%，跌幅超过3%的家数有500多家，市场存在一定的亏钱效应。

数据来源：阿牛智投

        近期疫情反复，多地暂停堂食，超市包括生鲜商品在内的菜篮子相关商品销量有所增加,预制菜需求进一步提振。2021年,叮咚买菜预制菜全线产品销量同比去年增长300% ,包含预制菜的订单在整体订单的渗透率40%。

产业扶持政策频频出台，预制菜又临风口

        日前，广东省发布《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，将通过建设预制菜联合研发平台，壮大预制菜产业集群等措施来推动广东预制菜产业的发展。而作为餐饮产业的下一个万亿市场，预制菜也得到了越来越多上市公司的关注。除广东外，山东、河南等地也纷纷发挥产业基础优势，紧抓预制菜风口。业内人士表示，未来6-7年，我国预制菜行业规模有望达到3万亿元左右，成为下一个万亿餐饮市场。同时，在消费升级、冷链物流布局加快以及互联网多元化营销的助力下，预制菜市场将向B、C端同时加速发展，之后将以20%的增长率逐年上升。

        在建工程一般代表的是一家企业或者一个行业扩张的意愿，若在建工程持续增长，代表相关企业正处于高景气状态扩张的意愿强烈，相反而行业处于下行周期扩张需求较低。阿牛智投大数据显示预制菜板块平均在建工程13.36亿，同比上升24.13%。可见，预制菜板块扩张意愿较强。

数据来源：阿牛智投

预制菜板块在建工程变化图

       最后，再来看一下预制菜板块目前的估值水平。阿牛智投大数据显示预制菜板块当前市盈率中值63.72，三年市盈率中值中位数65.49, 三年市盈率中值当前分位45%。估值水平正处于近三年来中底分位，行业整体合理状态。

数据来源：阿牛智投

预制菜板块市盈率变化图

        综上，预制菜板块在需求提升叠加政策驱动双重因素下，再一次成为市场的风口。

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阿牛智投投资顾问：马敏   执业证书编号：A0460621050003