果链巨头大雷

       自3月16日政策底以来，市场延续修复反弹，股指没有大的波动，但是盘面上波涛汹涌，比如今天的果链巨头直接跪地摩擦了。盘中消息是：苹果对AirPods耳机砍单，将今年全年产量调降逾1000万组，原因是预测需求温和，希望降低库存水准。

       结果导致消费电子两个最大的上市公司歌尔股份盘中一度触及跌停，而立讯精密也大幅下跌6%。这就是单一客户占比过高公司的风险，突如其来的一则消息，市值再大的公司，也有可能暴雷下跌，景气度下行加上当下市场情绪差，可能还是跌跌不休的核心原因。

        资金锁定新方向

       与果链相反的是，近期农业涨价题材备受资金关注，比如今天涨幅居前的化肥板块涨幅超过5%，核心逻辑是，近期有消息称漂亮国威胁称接下来要制裁俄罗斯化肥，使得国际粮食市场大幅震动，全球化肥价格开启新一轮的上涨。

       由于俄罗斯对全球化肥市场至关重要，有数据显示：在生产方面，俄罗斯化肥年产量超5000万吨，占全球化肥产量的13%。在出口方面，联合国粮农组织报告数据，2021年，其氮、磷、钾三种肥料的出口贸易值均位居世界前三，占比均在15%-20%，是国际市场重要的化肥供应方。而国内方面，由于当下是3月春耕之际，国内相关的高层11部门也再部署做好春耕化肥保供稳价工作。二级市场上相关资金对化肥中的钾肥，磷肥直接热烈追捧。

       明天调仓换股

       对于化肥大涨，近期也有券商机构发表观点，比如头部券商认为：钾肥的景气周期或超预期，有望延续至2023年或之后，全球钾肥价格或将开启新一轮的上涨。

       目前国内氯化钾市场现货流通紧俏，主要生产企业库存低位，价格有加速上涨趋势，本轮钾肥的上行周期或超预期。重点推荐国内钾肥龙头盐湖股份，百万吨钾肥达产在即的亚钾国际以及积极推进钾肥产能建设的东方铁塔。

       当然，对于高速哥游资派风格而言，比较喜欢符合自我定义的短线383模式，细分方向还是以市场强势，股性及量能为选择标准，好了，明天准备上车吃肉去！

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       本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。