政策利好频频

       近日来政策消息面比较多，核心都是围绕复工复产展开，比如今日中午，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，从6方面提出33条措施“稳经济”。

       在盘后，财政部、税务总局发布了关于减征部分乘用车车辆购置税的公告，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。此次政策力度颇大，随着疫情控制和大规模经济措施的加速推出，可以预计二季度经济会稳步恢复，市场新一轮中长期趋势机会已经到来。

消费电子强势

       市场中长期向好，那短线如何？结合市场盘面看，今天消费电子板块异常强势，特别是消费电子龙头，像鹏鼎控股、歌尔股份、三安光电都有不错的表现。市场活跃资金核心逻辑是苹果AR眼镜即将到来。

       根据最新消息如下苹果年度开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开，大会主题为“码上就位”，近期官方宣传海报图片中的开发者还佩戴着一副眼镜，有业内人士预期苹果离正式发布AR眼镜已越来越近。也有业内预测，2022年AR/VR装置出货量达到1419万台，年增长率43.9%。随着复工复产的推进以及下半年旺季的到来，AR/VR将成为增速最好的细分行业。

光学板块行业数据

       具体消费电子AR行业数据如何？这里笔者借用阿牛智投大数据一起来分析下，数据显示，光学板块平均收入23.90亿，同比上升3.34%；平均毛利率15.19%，同比下降15.19%。当下2022年一季度数据不太乐观，增收不增利。

       另外从光学板块估值空间角度看，光学板块估值空间-57%，具体如下：

      总结：短线看虽然消费电子板块有利好预期加持，苹果AR眼镜推动，板块走势强劲，不过行业数据看，增收不增利，业绩线依旧是比较低迷，而估值空间角度看，未来回落空间比较大，中期而言还是要谨慎，看谈为主。

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