基建政策利好

       近日来股指连续下挫，众多投资朋友都在盼望利好，这不瞌睡送枕头，昨日晚间，国办转发改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大建设领域，推动政府投资重点项目实施以工代赈。文件指向稳增长、基建主题，政策持续加码超预期。

       市场上近日稳增长方向连续上涨，政策效果明显。不过，走势最好得还是新基建方向，特别是基建概念得公路运输披上光伏新能源得外衣后，连续大涨两日，领涨新能源，整体看新能源板块有卷土重来迹象！

风电大阳突破

       7月以来，随着市场对利好的逐步消化，盘面已经开始转向基本面的验证阶段，核心关注点聚焦半年报业绩，未来哪些板块和个股业绩确定性高将受到更多资金追捧，比如今日的风电板块，大涨3.5%，明显机构资金加成。逻辑上也很明确，风电行业政策支持，叠加大宗商品原材料价格下行和装机需求持续释放三重利好共振，共同促成了近期风电板块受到资金拉升。

风电行业数据

       具体风电行业数据如何？这里笔者结合阿牛智投大数据一起分享下，数据显示：2022年一季度风能板块平均收入21.49亿，同比上升33.54%；平均毛利率19.14%，毛利率同比下降明显。不过近期大宗商品下跌，有利于下半年毛利率回升。

       其次行业估值角度看，数据显示：风能板块当前市盈率中值38.63，长期市盈率中值当前分位37%，性价比尚可。具体图表如下：

       总结，机会永远都只留给有准备的人，大跌不应该惊慌失措，大涨要更擅于去做新思路的拓展。当下市场盘面不足万亿，大概率只有局部行情，买对了是牛市，买错了是熊市，资金流向看新能源方向绝对是市场资金主线，而风电是当下新能源赛道前锋，值得重点关注！

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