低位补涨反弹

       指数小涨，题材分化！主要赚钱效应在于低位补涨板块，比如昨日是软件，鸿蒙，今天是军工、医美等涨幅居前的板块，都是低位题材属性。主流的新能源锂矿、光伏等赛道局部反弹，总的来说，市场板块轮动，股指延续反弹！对于今天的军工板块，盘后很多老铁都在问笔者是否来一波行情了？这里老司机和大伙交流下，权当抛砖引玉。

军工行情逻辑

       军工行业在大行业分类中是归属情绪板块，事件性驱动逻辑，短期看军工主要是有几个事件预期，比如昨晚美众院相关事件，今天盘中出了东部战区讲话；下周马上到八月一日,一般来说，八月一日会有例行的重要讲话。短期这些事件共振刺激下，相对滞涨的的军工板块今天轮动大涨。

       从产业基本面来看，军工受多方面因素影响二季度数据表现一般，但是三季度为了弥补二季度的缺口，可能出现类似“赶工”的现象，订单、生产交付方面大概率会出现全年最旺的一个季度，可持续关注其变化。

军工行业基本面

       说到行业基本面，这里笔者结合阿牛智投大数据一起分析下，首先看看行业收入情况，数据显示：2022年一季度中证军工板块平均收入16.46亿，同比下降6.58%；具体数据如下：

       不过，业绩的先行指标预收账款明显是大幅上升，数据显示：2022年一季度中证军工板块平均预收账款23.28亿，同比上升78.88%；

       总结，展望下半年，由于宏观经济波动加大以及局部疫情冲击，业绩确定性成为机构择股最重要考量的因素，而军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，板块成长属性较好，可持续关注业绩线的变化。

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