开盘即巅峰

       上周五半导体昨晚国产替代逻辑红红火火，加上周末各大财经媒体加推，一致性预期强势下，今天半导体直接高开低走，开盘即巅峰，收盘跌幅超0.8%，印证一句老话：人多的地方不要去，为今日早盘进场的同学，默哀一分钟。

       不过，半导体回调之下，沉迹已久的新能源板块逆势扛大旗，午后，一体化压铸，HJT电池代表的新能源方向大涨均超2%。现在市场跷跷板效应特别明显，站队很重要，跟对主流很重要，比较考验老铁们的节奏。

跷跷板效应逻辑

       对应新能源和半导体板块，从本质上来说，新能源和芯片，是仇敌。很明显，做新能源的和芯片的基金经理，其实都是一类人，都是搞科技股的。新能源逻辑，做芯片的懂，做芯片的那帮人，也懂新能源。

       做资管的基金们，在这两个领域左右倒腾，如果新能源高了，赚够了，自然兑现点，做做其他的板块。另外基金经理也要吃饭，要做业绩，故而，存量资金格局下，买芯片的钱，都是从新能源卖出的资金。市场表现就形成：新能源涨越好，芯片越不动；反过了，芯片涨的越欢，新能源表现就差。

二选一,该选谁

       既然是跷跷板效应，那后面该选谁呢？从博弈角度看，新能源和芯片之间的拉扯，其实也是高位股和低位股的博弈。对于选谁的问题，其实，关键看各位老铁的交易模式和交易水平了。萝卜青菜各有所爱，适合自己就好，对于笔者来说，简单，追随强势即可。

       当然，当下是财报季，8月最主流的旋律就是等待中报业绩，预计中报后，业绩不好的公司，大概率也会止跌，所以，对于8月，各位老铁，咱们乐观点吧。

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