今天市场走的一般，但光伏等赛道终于迎来了久违的反弹，来看下光伏板块近期的走势：

光伏日线图

来源：点掌财经

来说下几点逻辑，再来说光伏额反弹是否可持续，首先是硅料价格突破去年4季度高点并维持高位，市场预期的降价迟迟未到，原因还是常说的，地缘局势影响下欧洲加快推进能源自主，对光伏的需求非常刚性，米国、巴西等市场需求也很旺盛，他们都对组件价格提高有一定的容忍度，其次是硅片价格依然坚挺。硅片和硅料有同样的问题，就是后面面临产能过剩的问题。最后是电池片电池片算是产业链中唯一有一点技术门槛的行业。目前来看，电池片企业下半年盈利超预期的可能性最大，但要警惕的是，电池片的问题在于技术仍在迭代中，目前的产能仍认为是过度技术，而HJT电池降本增效仍在进行中。缺乏长期想象力。

最后笔者想说的是，之前这些经历过几年爆炒过的方向，已经透支的未来的预期，并且上方放过量，套牢盘很多，只当反弹，不看反转