光模块又涨疯了！之前说的光模块三巨头中际旭创、新易盛、剑桥科技集体涨停！不少网友高呼：相信光的力量！今天光模块为何再次大涨？又是消息“惹的祸”，一个关于800G光模块的消息迅速扩散，涉及两家北美大厂更新明年800G产品的需求规划指引，市场传言2024年800G需求指引700-1000万只，追加频率及数量超市场预期，令投资者憧憬明年全行业需求会大幅增长。

光通信主力控盘

来源：阿牛智投

在梳理半导体方向机会的时候，笔者曾经说过逻辑，半导体的大机会要看你是“光”，还是“电”，本轮行情是以集成光路为主导的光通信，因为随着数字经济、人工智能的发展，对于数据传输的要求大增，传统的集成电路已经满足不了要求，光通信就应运而生，而且光通信可以绕过光刻机的制裁。

不过大家的视线不要光盯着光通信方向，毕竟很多强势股已经涨得比较高了。今天除了光模块之外，高端装备表现也不俗，尤其是智能装备和机器人领域。

从早盘的市场来看，工业母机、减速器、自动化设备、机器视觉、MLOps(人工智能研发运营体系)获得市场资金的青睐。消息面上存在不少激化因素：

第一，第七届世界智能大会即将在天津开幕，将重点关注人工智能发展的新趋势、新技术、新业态，智能科技展设置了人工智能、5G+工业互联网；

第二，北京市计划到2025年，建成5个国家级机器人产业公共服务平台；

第三，特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能。5月17日，在特斯拉举行的2023年股东大会上，马斯克表示，未来每个人都会拥有一个人形机器人，有些人甚至拥有不止一个人形机器人。他认为这个市场将超过电动车需求，会达到百亿级别。马斯克直言，特斯拉的长期价值可能来自人形机器人，他对这样的预测非常有信心。

考虑到光通信传言尚未被证实，而高端装备方向的消息利好却是实实在在的。

高端装备市盈率

来源：阿牛智投

而且高端装备市盈率低于历史中值水平，位置相对比较低，性价比较高。因此后期关注的重点仍然在于高端装备方向。

大盘方面，沪深反弹走强，创业板指则是震荡回落走低，说明了今天的市场主要主板权重的护盘，指数整体上相对割裂，震荡格局依旧。在市场轮动的格局之下，消息面利好刺激的热点主题容易获得资金关注。轻指数，重板块择时。

于洋 执业证书编号：A0460622110002，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F