早盘风声：

1，债务违约倒计时，美国财政部准备应急计划。美国财长耶伦此前不止一次警告，最早6月1日财政部就将耗尽所有非常规方式，无法满足所有付款需求，换言之，最早6月1日就可能发生造成灾难的美国债务违约。现在距离6月1日只有一周时间。美媒称，财政部准备，一旦突破债务上限，改变处理政府部门付款的方式，财政部等政府官员讨论过优先偿付美国国债；债务协议以限制政府支出换取提高债务上限，谈判代表可能仅就几个关键数字达成精简版协议，确定支出上限，政府可自由支出类别的细节此后敲定。时间越来越逼近下月初可能最早的债务违约日，白宫和共和党人加紧债务上限谈判之际，美国财政部在做二手准备，一旦谈判无法及时达成债务协议，要设法避免违约。

2，英伟达狂飙24%，力挺美股反弹。5月25日周四最大新闻莫过于，以图形处理器GPU著称的“AI宠儿”英伟达，凭借其出色的一季报和高出市场预期逾50%的二季度收入指引，即将成为首个市值突破万亿美元的芯片股。英伟达周四盘前大涨30%，开盘价385美元已经超越了2011年11月的历史最高333美元，令其市值增至9750亿美元，无限逼近万亿大关，盘中最高涨超29%，收盘也将创新高。英伟达大涨带领科技股多数上涨，纳指涨1.71%，对于芯片方向有利好影响。

3，5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》。纲要提出，围绕国家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。

情绪机会

来源：阿牛智投

水利建设板块情绪机会出现拐点，叠加政策预期，短线关注。

4，年中“6·18”和年末“双11”，被并称为两大全民网购狂欢节。今年“6·18”折扣力度略优于去年，尤其是国货品牌参与度加大，电商产业链由此带来的业绩弹性值得关注。目前，各电商平台已陆续公布“6·18”大促相关商家扶持政策和活动规则，主打低价，折扣力度较以往更大，以期撬动销售。综合各平台数据来看，“6·18”大促周期为5月18日至6月20日，5月中下旬开启预售，6月开始分阶段推进促销活动。方正证券认为，在经济复苏背景下，各平台活动力度加大，“6·18”节点有望成为点燃二季度消费增长的重要引擎。

上证消费主力加仓明显

来源：阿牛智投

大盘分析：

昨天大盘金针探底，走势非常棒。棒在哪里？以往的反弹都是银行保险券商强行护盘，属于“人工底”，而昨天反转虽然券商等权重股也有助力，但半导体、电气设备等主线板块全部大涨，底部成色货真价实。后期大盘将回归震荡为主的结构性行情。轻指数，重个股，重点关注高端装备方向，涉及到半导体、元器件、电气设备、通信设备、IT设备、机械等多个行业门类里的高精尖装备领域的上市公司。龙一丰立智能6天翻3倍已经“打了样”，相信后期还有更多牛股出来。

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