光通信是一种以光波为传输媒质的通信方式。光波和无线电波同属电磁波，但光波的频率比无线电波的频率高，波长比无线电波的波长短。因此，具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点。光通信网络作为数智化转型底座及算力基础设施，其技术发展路线具有深刻研究意义。

光通信板块强者恒强

光通信板块总市值8000亿左右，包含60家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综，从最近四个月走势对比看，远强于联动指数，今日收于746.42点，涨幅达到2.63%，板块中东田微20CM涨停，铭普光磁、华工科技、光库科技等跟涨。

光通信与创业板综指走势对比

来源：阿牛智投

光通信板块主力持续加仓

从板块的核心主力图来看，公募基金连续四年加仓。2022年最新基金完整持仓10.46%市值，基金超配。北上资金持仓2.29%市值，变化不大。

光通信核心主力图

来源：阿牛智投

5 月 11 日，2023 中国光通信高质量发展论坛—光芯片与高端器件技术研讨会顺利举行，光通信网络作为数智化转型底座及算力基础设施，其技术发展路线具有深刻研究意义，本次论坛中主要围绕着 CPO、硅 光、相干及薄膜铌酸锂四种技术路线进行讨论。

算力环节中核心产品：光模块产业链继续看好。光模块作为AI算力环节中国产化程度高，技术储备前沿核心产品， 受AI大模型发展驱动算力持续升级需求将带来快速增长，同时布局CPO及LPO技术的光模块厂商有望率先受益，当下的投资机会机不可失，增强选时用户朋友，可在光通信板块中选择红K线做波段，也可以根据主力资金线拐点或拉升捕捉短线机会。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。