市场带量大涨创新高，AI算力方向继续大爆发。

       美联储不加息，国内给经济支持政策，使得外资信心大增，持续流入，在昨天大涨之后，今天延续强势。指数小幅高开之后，继续上涨，国企改革驱动的中字头，船舶方向走强，指数创反弹新高。昨天是新能源方向大涨，今天继续回归AI方向，算力CPO大涨之后，逐步形成扩散带动，通信设备，国资云等均相继大涨。深圳和创业板指也继续冲高。市场久违的持续大涨，且量能放大，维持较好轮动节奏。盘面上，算力CPO，通信板块领涨，计算机、建筑装饰、船舶军工等板块涨幅居前，其余则稍弱。

AI算力方向依然强势

来源：阿牛智投

       政策层面逐步给经济复苏相关刺激，市场信心也开始提升。国内联动降息，对实体带来刺激的同时。与此同时，海外美联储6月暂停加息，进一步提升市场的风险偏好。但需要注意，信心的恢复不会一蹴而就，持续大涨之后，也要注意压一下节奏。

指数持续上行，但注意一下节奏

来源：阿牛智投

       经济复苏预期下，制造业的汽车和光伏修复，之后带动消费复苏。同时机器人是一个较为值得期待的新增点，非常有望复制当年特斯拉量产之后的新能源汽车行情。但当前还是AI的大节奏，光模块持续大涨带动，服务器，GPT，AI+应用落地的大节奏。

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