在什么样的花园里挖呀挖呀挖，种什么样的种子开什么样的花；在AI的花园里面挖呀挖呀挖，种大大的种子开大大的花；在地产的花园里挖呀挖呀挖，种大大的种子套你全家！童谣无忌，但却最纯真，今天又是AI赛道继续奏歌继续舞。

当日领先

来源：阿牛智投

CPO、光通信、液冷、chatGPT、数据要素、机器视觉、算力概念、大模型、人工智能、边缘计算、虚拟（混合）现实......等等等等，数字经济方向不断涌现出新的成长赛道。笔者从春节之后就一直强调数字经济是今年的强主线，今年不做数字经济，等于白玩！

目前CPO炙手可热，很多人不敢追了，可以挖掘新的低位方向，例如存储芯片。

存储芯片最新基金完整持仓12.59%市值。基金超配。

来源：阿牛智投

随着存储成本不断增加，传统的PCI-e技术（高速串行计算机扩展总线标准）逐渐乏力。以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增，在高容量、高运算能力的需求下，新的存储技术备受市场关注。在此背景下，基于PCI-e协议的CXL技术应运而生。

Compute Express Link (CXL)是业界支持的用于处理器、内存扩展和加速器的高速缓存一致性互连协议。CXL技术在CPU内存空间和附加设备上的内存之间保持一致性，这允许资源共享以获得更高的性能，减少软件堆栈的复杂性，并降低整体系统成本。这使用户能够简单地关注目标工作负载，而不是加速器中多余的内存管理硬件。CXL被设计为高速通信的行业开放标准接口，因为加速器越来越多地被用来补充CPU，以支持人工智能和机器学习等新兴应用。

作为下一代芯片互联的标准，CXL主要解决服务器内部芯片间高速互联问题。通俗的来说，传统的PCIe相当于高速公路，在上面走的是小轿车。随着PCIe标准逐渐升级迭代，路的通道从两车道到四车道到八车道。然而GPU算力越来越高，小车相当于变成了大卡车。为了更快地运输，CXL相当于在通道上铺了国际标准的铁轨，专门跑高铁(GPU、内存和其他高速芯片)。有媒体将CXL技术称为存储芯片界的CPO，作为一种新型的高速互联技术，其目标是解决CPU和设备、设备和设备之间的内存鸿沟。作为一项崭新的技术，能够让CPU与GPU、FPGA或其他加速器之间实现高速高效的互联，从而满足高性能异构计算的要求。
在高性能服务器强增长的趋势下，内存接口芯片和PCIe接口芯片作为核心数据传输环节，有望加速升级迭代，量价齐升推动市场显著增长。从大厂具体布局来看，AMD预计将推出支持CXL1.1接口的新品；SK海力士计划2023年量产CXL内存产品；Microchip推出用于数据中心计算的新型CXL智能存储控制器；Marvell收购CXL开发商Tanzanite；三星计划在年内量产CXL 2.0 DRAM；Rambus开展CXL内存互连计划。高速互联芯片市场有望翻番，存储芯片作为下一风口即将爆发！

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