利好驱动指数反包，数字要素存储芯片大涨。

       昨天市场大跌，但无实质性利空，主要对经济数据不佳的担忧。但隔夜外围利好支撑信心，美CPI下降，加息预期降低，美股较好上涨。人民币大幅升值，带来信心的回升。早盘市场小幅高开之后，就逐步上行。存储芯片受益算力需求大增，HBM细分方向大涨，带动存储芯片较好表现。之后在北向资金持续回流影响下，市场的情绪迎来大幅改善。市场量能也被激活，人民网和奥飞动漫上板之后，文化传媒，数字要素方向被激活，展现较好的修复动作。CPO昨天下跌，今天中际强势反包，展现较好的修复动作，带动AI方向回升。整体上市场较为积极轮动，依然是制造业崛起和AI，机器人间的轮动。

存储和算力方向大涨

来源：阿牛智投

       北向资金的大幅回流，不仅带动了市场情绪的回升，同样也催生了市场的做多情绪。美联储加息预期减缓，国内预期政策支持经济复苏，以及人民币持续升值，也对北向资金的回流起到极大的促进。但关键是市场的结构性问题，由于量能欠缺，涨一个方向，就要跌另一个方向，导致市场缺乏持续性，操作上难度较大。

市场反包大涨相对积极

来源：阿牛智投

       但相对侧重，还是依然聚焦AI方向，CPO是中军，以及经理回调之后的数字要素和文化传媒，以及之后的游戏等方向。算力的芯片，服务器，液冷等也会参与轮动。机器人相关前期经历回档，也处于相对稳定的位置。制造业崛起方向，在前期大涨，震荡之后关注无人驾驶和锂电等方向的再度走强。

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