上半年数据不佳，指数走低但虚拟电厂上涨。

       上周市场修复反弹，但打到3250之后短期承压，有回踩需求。人民币持续升值下，也需要消化歇整。但今天指数低开之后，就持续下行，一直回踩3200下方才短暂企稳。市场一片惊呼，究竟是有什么利空。之后盘中出上半年经济数据，GDP增速不及预期，各项细分数据也多数不佳。那么就大概解释了今天的盘面，市场还是在期待后续政策端的支持。所以市场只能继续务虚，盘面上，电力调节的虚拟电厂大涨，猪肉龙头亏损，反而带来猪周期反转的农林牧渔有表现以及环保等少数板块翻红，算力支撑的CPO，服务器，液冷等依然有表现，相对独立，半导体光刻机配套上涨，其余则多数弱势。

弱市场下少部分行业强势

来源：阿牛智投

       不过市场经历下跌之后，明天反而有修复预期。上半年GDP数据披露，上半年我国GDP同比增长5.5%，二季度同比增长6.3%。从预期看，由于去年基数较低，该释放的利空已经释放。7月15日是中报业绩预告的尾声，多行业业绩不佳，但这几本是事实，也没报有太大期望，所以市场在消化之后，将重新选择三季度依然看好的方向。

指数弱势回档但关注明天修复

来源：阿牛智投

       所以后续要关注政策端对经济数据低迷之后，相关的提振措施，以及关注汇率的走势。短期内板块方面依然聚焦算力硬件方向，CPO，芯片，服务器等。以及制造业复苏支撑的汽车，无人驾驶，机器人等线的波动机会。半导体中军业绩不错，今日只光刻机相关上涨，关注后续的修复动作。

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