上周五下午四点半的节目直播中，笔者和大家互动了一个小话题“房地产会不会成为当下领涨的板块？”认为会的“666”，认为不会的“999”，不出所料大多数人认为不会，但结果总是出乎意料的，房地产在周一的休整之后卷土重来，截止11点，房地产板块放量大涨3.93%，房地产板块中市场超千亿的三大龙头股万科A、保利地产、招商蛇口均大涨超6个点以上。

关注房地产能否转强与联动指数

房地产板块包含121家公司，总市值为1.54万亿，其中评分为80分以上的公司占比7%。房地产板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到5%。和该板块涨跌联动最大的板块是上证指数，当下有强于联动上证指数趋势。

房地产板块与上证指数走势对比图

来源：阿牛智投

消息面上看，二季度政治局会议传递地产产业链的积极信号：加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。预计城中村改造将大幅拉动投资，落地关键是要配套真金白银的政策，让企业算的过来账、有积极性。

地方国企或将优先受益

7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，具有四大看点：1、主体责任方面，明确城市人民政府负主体责任；2、资金筹措方面，要多渠道筹措改造资金，政府出资之外，还要鼓励和支持民间资本参与；3、改造方向方面，并非以商品住宅为主，而是要高效综合利用土地资源，把城中村改造与保障性住房建设结合好，努力发展各种新业态，实现可持续运营；4、推进节奏上，要求稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个。

综合来看，具备资源优势的地方国资将会优先受益于此次政策推进，尤其是那些深度介入本地城市更新进程的核心城市国企。地产产业链业绩稳健的龙头房企包括保利发展、招商蛇口、滨江集团、华发股份、万科A以及物管板块招商积余、新大正和南都物业。相关受益标的还包括金地集团、龙湖集团、绿城中国、中国海外发展、保利物业、绿城服务、建发国际集团、建发物业等。

某房地产股增强选时

来源：阿牛智投

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