8月31日早盘，大盘围绕3130点附近窄幅震荡，利好预期落地的房地产产业链领跌，半导体核心材料光刻胶板块走强，截止目前，板块指数上涨超3个点以上，板块中成分股容大感光涨超16CM，格林达涨停，安集科技、南大光电、晶瑞电材、上海新阳，广信材料等纷纷跟涨。

光刻胶板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

光刻胶板块基金不断加仓

光刻胶板块总市值2800多亿，包含32家公司，其中评分为80分以上的公司占比3%。最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到6%。从核心主力图可见，基金仓位不断上升，2023中基金季度十大重仓3.69%市值。

光刻胶核心主力图

来源：阿牛智投

光刻胶为集成电路中极为重要的材料，作为图形媒介物质，用于芯片制造的光刻环节，是必不可缺的关键材料。制造8寸、12寸晶圆需使用KrF、ArF光刻胶，全球8寸/12寸晶圆厂扩产将带动KrF、ArF光刻胶需求。根据SEMI数据，2026年全球300mm（12寸）晶圆厂产能有望提高至960万片/月；全球半导体制造商预计将从2021年到2025年将200mm晶圆厂产能提高20%，新增13条200mm生产线，产能有望超700万片/月，故未来KrF、ArF光刻胶将成为国内外厂商主要竞争市场。我国大陆晶圆厂新产能建设在本轮扩产中处于全球领先地位，光刻胶需求增长更快，有望承接半导体光刻胶产业链转移。

目前国内光刻胶布局领先的标的：华懋科技、彤程新材、晶瑞电材、上海新阳、南大光电、雅克科技等。

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