大盘市值风格

来源：阿牛智投

在上周五的9月观点中，强哥提到的市场底的形成，站在赛道反弹的角度考虑，定制家居、煤炭、有色等板块今天周一报复性反弹，显然消费端的政策底反弹情绪依然未变，这个逻辑强哥已多次提示。

从点掌数据来看，近期的反弹已经从大小市值板块的分化转变成齐涨共振，这是指数级别的机会，进一步说明828印花税政策底后的补涨节奏。当然如果从较长的周期来看，自2020年小市值板块明显跑赢大市值，游资明显跑赢基金北上后，作为当前重点，依然可以积极关注游资+小票的调整后的机会。

基本面，量化基金监管加强对股市的信心提振明显，一线城市认房不认贷直接拉动地产产业链，华为拉动中芯国际尾盘爆涨+6%，消费端拉动上游要素市场从去库存进入补库存，科技端拉动国产自主可控半导体开启成长之路。市场节奏渐入佳境，情绪明显回升。

北上资金

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操作策略，建议继续维持短线多头策略不变，强哥信心十足，当大小市值普涨展开和结构性牛市开始，持股是必然的选择。让那些短线看空的朋友去哭泣吧，民团改天关注调整后的补涨品种，包括券商、电力以及半导体等品种。

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