光刻胶板块指数大涨超7%，实属罕见。光刻胶概念股逾10股涨超10%，容大感光、扬帆新材、广信材料、蓝英装备均20CM涨停，怡达股份、晶瑞电材、同益股份、强力新材等涨超10%。

光刻胶成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

光刻胶是什么？

光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料，是半导体产业关键材料。

光刻是半导体加工中最重要的工艺之一，决定着芯片的最小特征尺寸。光刻占芯片制造时间的40-50％，占其总成本的30％。光刻胶是光刻环节关键耗材,其质量和性能与电子器件良品率、器件性能可靠性直接相关。

光刻胶板块指数创四个月新高 大涨超7%

光刻胶板块总市值2900多亿，包含32家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。光刻胶板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到8%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综，今日放量大涨超7%，有望强者恒强。

光刻胶与创业板综指走势对比图

来源：阿牛智投

根据SEMI数据，2021年光刻胶在晶圆制造材料市场中占比6.1％，而光刻胶基本被日美垄断，国产化率不足10％。国内光刻胶上市公司股价走势，半导体景气周期与自主可控两大因素对股价影响大。从当前时点看下游普遍预期23H2迎来复苏，景气周期有望筑底回升；年初以来自主可控紧迫性进一步加强，景气周期与自主可控共振光刻胶有望迎来发展新阶段。

相关公司中，彤程新材rF产品在Poly、AA、Metal、TM/TV、Thick、Implant、ContactHole等工艺市占率持续攀升；华懋科技rF光刻胶6款涵盖65nm、55nm、40nm、28nm及以下关键层工艺以及LOGIC、3DNAND、DRAM等应用领域；南大光电rF光刻胶及配套材料项目所需光刻车间和生产线已建成,验证工作正在多家下游主要客户稳步推进；晶瑞电材rF高端光刻胶研发工作在有序开展中，KrF高端光刻胶部分品种已量产；上海新阳rF光刻胶已经在超10家客户端提供样品进行测试验证，并取得部分样品订单，通过测试验证，ArF浸没式光刻胶研发进展顺利，实验室样品目前取得数据指标与对标产品大部分接近 。

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