巴以冲突牵动人心

 当地时间10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织哈马斯宣布对以色列采取军事行动，以色列宣布进入“战争状态”，双方已超660人死亡。《2023一季度以色列中国双边贸易概况》：以色列对中国主要出口产品为集成电路、半导体器件、钻石、化学品、医疗器械等。现阶段冲突对国际大宗商品影响较为有限，两方都非大宗商品重要相关方，但如果巴以冲突持续升级，影响到中东地区稳定，将对原油市场带来影响。冲突致全球央行竞相购买黄金，在一定程度上对黄金多头构成支撑。

挖掘华为快充机会

2023年10月5日媒体报道，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线。今年3月媒体报道，华为超充桩现身深圳，处于内测阶段，600kW功率+液冷散热成亮点。9月，杭州西湖电子集团推出的首个“液冷超充”充电桩项目落地庆隆新能源充电广场，采用华为的‘功率池化和功率柔性智能分配技术’。

华为超级液冷快充的亮点：1）充电更快，“一秒一公里”：全液冷超充终端最大输出功率600kW。（对比来看，市面上超充桩的普遍功率仍在300kW上下）。2）可靠性高、使用寿命长：全液冷设计，相比传统方案高可靠性提升1倍；相比传统方案，相同工况下市电利用率提升30%；使用寿命15年以上等优势。3）匹配所有车型，来车即充：一次充电成功率高达99%，200-1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。

来源:阿牛智投

 从业绩的角度分析，2023年半年报，充电站板块平均收入42.76亿，同比上升32.47%；充电站板块平均净利润2.93亿，同比上升22.21%；表现非常靓眼。从估值的角度，板块内共计20家公司，充电桩板块充电站板块当前市盈率30.18, 长期市盈率中位数41.59, 长期市盈率当前分位20%。充电站板块当前市净率3.11, 长期市净率中位数4.06, 长期市净率当前分位19%。结论就是有风口加持，业绩良好，估值有优势。

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