消息面上，六部门联手，推动算力基础设施高质量发展。工信部、央行等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。

算力板块蓄势待发中

算力板块总市值近2万亿，包含77家公司，其中评分为80分以上的公司仅占比3%。算力板块是近期的热门板块，最近一周表现优于93%的板块，涨幅达到1%。该板块最近三个月呈现低位温和放量筑底走势，在消息面利好催化下，有望迎来向上突破行情。

算力板块与中证500走势图

来源：阿牛智投

算力板块北上和基金增持

2023年中报算力板块平均收入104.04亿，同比上升2.38%；平均毛利率17.26%，同比下降0.40%，行业业绩一般，但从主力控盘情况看，资金先知先觉，北上和基金增持明显，2023中基金完整持仓6.11%市值，标配。

算力板块核心主力图

来源：阿牛智投

算力板块目标确立 成长可期

《行动计划》明确指出了到2025年的以下四个方面的目标要求：
1. 计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。
2. 运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达80%。
3. 存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。
4. 应用赋能方面：打造一批算力新业务、新模式、新业态，每个重点领域打造30个以上应用标杆。

此次《行动计划》的发布，将推动我国算力基础设施的快速发展，算力作为数字经济时代的关键生产力，国家重视程度明显提高，2025年的发展量化目标也进一步打开未来国内算力行业的成长空间，算力产业链值得重点跟踪。

算力服务器代表公司有：神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城、浪潮信息等；

算力芯片代表公司有：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

算力云代表公司有：恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、真视通、恒润股份等。

房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F