10月17日，美国政府更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，根据最新的规则，英伟达A800和H800芯片对华出口或将受到影响。同时，美国商务部工业与安全局将我国13家公司列入实体清单，其中包括壁仞科技及其子公司、摩尔线程及其子公司等芯片公司。

资金选择国产算力股炒作

受此消息面影响，一方面AI方向全线重挫，通信、计算机、传媒等板块领跌，英伟达概念重挫逾3%，另一方面，资金看好AI算力自主可控之路，国产算力概念股走强。

GPU方向，寒武纪早盘一度涨逾13%，收盘涨幅有所收窄，海光信息、景嘉微等跟涨。服务器方向，神州数码盘中一度涨停，拓维信息、四川长虹等跟涨。

算力板块成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

算力板块资金先知先觉进场

算力板块总市值1.98万亿，包含77家公司，其中评分为80分以上的优质公司仅占比3%。主力资金先知先觉，2023年中，公募基金与北上资金持仓大幅增加。数据显示，2023中基金完整持仓6.11%市值，标配；北上资金完整持仓1.53%市值，环比基金持仓大幅增长。

算力板块核心主力图

来源：阿牛智投

AI时代一日千里，算力需求迅猛增长。华为预测到2030年，全球通用计算（FP32）总量将达3.3ZFLOPS，相较2020年增长10倍，AI计算（FP16）总量将达105ZFLOPS，相较2020年增长500倍。另一方面，在外围制裁下，AI算力国产自主可控，华为、寒武纪、海光等国产算力有望进一步崛起。

算力服务器代表公司有：神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城等；

算力芯片代表公司有：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

算力云代表公司有：恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻德、光环新网、真视通、恒润股份等。

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