小松周末说 | 下周提示

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第二季度策略：水落石出，以龙为美！

【节日期间小松说说精选】

第2季度策略：水落石出，以龙为美 http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_188945.shtml

四月风暴眼：海南+数字峰会！http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_189076.shtml

公开磕 OPEN CLASS | 武小松选股训练营实战课 http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_189287.shtml

一、周末消息

1. 上海证券交易所近日就《上市公司高送转信息披露指引（征求意见稿）》公开征求意见。

被评为史上最严高送转新规，新规要求高送转比例与公司业绩挂钩，“抬轿式”减持行为受到约束。交易所对高送转的具体标准有了明确定义：主板10送转5以上，中小板10送转8以上，创业板10送转10以上。首先，高送转新规对今年的高送转还没有很大的约束力，交易所在4月14号结束征求意见稿以后还要修改然后才正式公布实施。其次，“擦边球”可能大量出现，如创业板10转9、8；10转10分成两次，年报10转5，中报10转5。结论，对高送转板块有种利空出尽的感觉，之前因为政策模糊不敢炒，而新规相当于给接近高送转 比例的“准高送转”股颁发了“免死金牌”。方向：关注叠加次新、科技属性的低于高送转新规比例的“准高送转”抢权、填权机会，可能会成为资金炒作的方向。

2. 美国总统特朗普要求额外对1000亿美元中国进口商品加征关税；中国商务部发言人表示，如果美方公布1000亿美元方案，中方将毫不犹疑立刻进行大力度反击。

中美贸易战依然是最牵动市场神经的消息，国泰君安发布研报称，贸易战未来走向将存在“标准”、“悲观”两种情景。标准情景：大概率发生。中美两国现存多种沟通机制。双方最终会回到谈判桌前，在部分领域达成一致，最终征税规模和范围较市场预期将有所缩减；悲观情景：风险存在但目前可能性仍较小。美国出现战略误判，贸易战加码。

3. 欧盟日本申请加入美对华知识产权磋商。

站队开始，依然是以贸易逆差和知识产权问题为借口，主要针对的中国高端制造领域，遏制中国在新经济领域的快速发展。长期看，贸易战升级利好国产替代、高端制造板块。

4. 证监会：“独角兽”宁德时代顺利过会。

符合预期，从预披露更新到上会仅仅用了24天，刷新了由富士康保持最快过会的记录（36天）。警惕近期被爆炒的宁德时代概念股如天华超净、华自科技、华西股份等利好兑现，另外就是注意富士康、宁德时代、药明康德3家独角兽上市对市场冲击。

5. 博鳌亚洲论坛2018年年会将于4月8日至11日在海南博鳌举行。

本次年会以“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”为主题，中国国家主席习总书记将应邀出席论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲。“一带一路”、“亚投行”、”海洋经济“是热门话题，关注相关机会。

二、周末研报

天风证券：贸易战对板块利大于弊，再次确认计算机将是18年投资主线。

核心观点：计算机行业受贸易战影响有限,基本面角度利大于弊，国产化、自主可控领域迎来利好。

逻辑支撑：

1. 计算机板块的绝大多数公司海外收入占比不超过营业收入的30%,尤其是优质龙头公司海外业务尤其在美国市场的占比都很低。

2. 国产软件可能受到海外供给不足和内部国家意志的双重刺激,尤其是偏底层的芯片、操作系统等国产化重点目标,有望迎来真实需求的爆发。

3. 信息化与工业化的融合,云计算、大数据、物联网等新技术在传统制造业的渗透与深度融合有望在政策驱动下加速开展。

方向：具备核心竞争力,基本面向好的科技龙头是首选。

关注标的：用友网络、浪潮信息、长亮科技、中国长城、中科曙光、超图软件。

三、二季度区域主题机会

1. 福州

催化剂：首届数字中国建设峰会将于4月22日至24日在福州海峡国际会展中心举行，峰会规格高，此次峰会由网信办、发改委、工信部、福建省联办，是中国规模最大的国家级信息化会议，腾讯、华为、美团、科大讯飞等多家企业已经报名参加首届数字中国建设峰会。

主线：电子政务、数字经济；峰会上，国家网信办将联合有关部门发布《2017年数字中国建设发展报告》。最佳实践推介活动将遴选全国30个电子政务最佳实践成果在峰会现场推介点评。

关注标的：新大陆、星网锐捷、太极股份、美亚柏科

2. 海南

催化剂：海南将迎来建省和海南经济特区成立“双30周年”+博鳌论坛。

主线：国际旅游岛、基建；双30周年”也是一个承上启下的契机，下一个10年、20年、30年，海南的发展战略规划是什么，如何发展，国家给与什么样的政策扶植，这都是大家所期待的。

关注标的：罗牛山、大东海A、鸿博股份、海汽集团

3. 大湾区

催化剂：今年政府工作报告提出，扎实推进区域协调发展战略，其中包括出台实施粤港澳大湾区发展规划纲要。目前粤港澳大湾区的规划纲要正在制定过程中，预计将很快出台实施。

主线：基建、港口；未来粤港澳大湾区发展规划纲要出台实施后，区域内交通运输、金融、创新类上市公司有望迎来发展良机。对市场而言，粤港澳大湾区的具体细节落定前，短期会利好相关板块；对上市公司而言，区域内港口、仓储物流等行业将获得发展机遇，相关板块可能受益。

关注标的：广州港、招商蛇口、沙河股份、珠海港

4. 东三省

催化剂：要做好‘一带一路’建设同欧亚经济联盟对接,努力推动滨海国际运输走廊等项目落地,共同开展北极航道开发和利用合作,打造“冰上丝绸之路”。

主线：海运、能源、国改；地理位臵决定了东三省在东北亚区域发展中的重要性,当前中俄已完成两线石油运输管道,一线工程到达漠河,二线工程管道通至大庆,同时,筹划中的天然气管道的东线管道也将落实东北。

关注标的：营口港、中远海运、长春一东、中钢国际

5. 雄安

催化剂：雄安新区的“1+3+54”规划体系正在逐渐清晰，预计在2018-2020年进入大规模集中建设期；雄安新区宣布成立一周年；新区规划纲要即将出台。

主线：基建、智慧城市；雄安的主要任务有：开创新的城镇化红利分配机制、探索新的城市规划、建设、治理思路、构建新的经济发展战略。

关注标的：冀东水泥、建科院、数字政通、中科曙光

6. 上海自由港

催化剂：今年是中国改革开放40周年，自由港将成为我国对外开放的新高地。

主线：港口，上海本地股；目前正在国家有关部门的指导下，进一步细化完善方案，以确保在风险可控的前提下实现更高层次的开放。

关注标的：畅联股份、上海物贸、上港集团、上海临港

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