12月8日，光通信板块表现强势，板块指数收涨2.9%，成交额超550亿，量能近期新高。其中华工科技、腾景科技、剑桥科技、博创科技、天孚通信等悉数涨停，源杰科技、中际旭创、新易盛等多只个股涨超10%。

光通信板块增强选时红绿K线图

来源：阿牛智投

光通信利好不断

华为在 ACP2023 大会上曾发布光通信系统架构及技术演进报告，并提出未来三大产业变化趋势，将对光通信产生深远影响。第一个是 AI 智能产业将驱动数据中心全光互联；第二个是 3D显示产业将驱动终端设备，进而拉动高品质家庭网络；第三个是太空宽带产业，卫星光宽带将是未智来底座。

谷歌多模态大模型发布！

谷歌多模态Gemini模型的正式发布，一方面可以拓宽应用场景的拓展，另一方面能够带来算力需求的持续升级。持续看好后续AI产业的前景，认为后续GPT-5等模型的发布亦将带来更多的催化。

光通信板块主力不断增持

2023年三季度光通信板块平均净利润2.52亿，同比上升14.73%，保持稳健增长；从主力持仓看，基金不断增持，2023中基金完整持仓11.38%市值，超配。

光通信板块核心主力图

来源：阿牛智投

当下谷歌作为自研算力新势力，有望激化算力市场良性竞争，进而降低算力使用成本。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下，算力基建产业链将持续受益，中长期利好光模块产业链标的。

网络设备商：紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、盛科网络等；

光器件和光芯片：源杰科技、天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、腾景科技等；

数据中心：润泽科技、宝信软件、光环新网、数据港、科华数据、英维克等；

专用通信：三旺通信、上海瀚讯、七一二等。

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