3月25日早盘，光刻机板块局部异动，相关个股走强，京华激光、东方嘉盛、奥普光电、达康新材冲击涨停，强力新材、高盟新材、富乐德等纷纷跟涨。

光刻机成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

光刻机是半导体制造的核心设备

消息面上，荷兰政府信息服务处（RVD）宣布，荷兰首相吕特时隔五年将于本周访华。路透社称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。

光刻是半导体核心工艺，开发难度大，性能指标要求高。光刻机是半导体制造的核心设备，其性能直接决定了芯片的工艺水平，开发难度大，价值量高，市场规模可观，目前市场主流光刻设备有i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大类。

光刻机板块主力资金超配

光刻机板块总市值超7000亿，包含86家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。从主力资金看，基金稳健增持，2023中基金完整持仓7.90%市值，超配。

光刻机板块核心主力图

来源：阿牛智投

光刻机产业呈现强垄断特性，国产突破是唯一选择。ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头，占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先，Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货，Canon则聚焦中低端领域。光刻机国产产业链颇具潜力：

1)光源系统：福晶科技、国光电气等；2)光学系统：茂莱光学、晶方科技、炬光科技、腾景科技、赛微电子等；3)晶圆平台系统：奥普光电、苏大维格等；4)零部件：富创精密、新莱应材等。

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