毛利哥：减税降费要落实到位，一颗担了的心算是落下了

之前的消息是，社保医保等全部在明年1月1日开始统一有税务机关征收，而且原先可以用的按照档位标准缴纳要变成按实际缴纳，这一来民企炸了锅，这负担似乎一下子是增加了，说好的减负，变成了加负了！味道好奇怪。 后来又据说部分地方已经开始追缴过去10年的社保和医保，很多小企业本来就不堪负重，这么一来，纷纷表示无法承受了。

对于很多民企来说，本来在生死线上挣扎，现在是基本断粮。 就在大家担心的时候，国务院昨天强调了，减税降费的事情要落实到位，不能因为换了缴费渠道，就增加了原有负担。 民企老板们听到这消息，一下子就安下心了！这是大家最关心地问题，现在看来民间的舆论，奔走相告最终还是被高层看到了，也最终给了一颗定心丸！

市场也恰如其分的来到了2638要不要击穿的问题上，随着昨天2000亿落地，我们反击600亿，近阶段这个事情也算是靴子落地了，后面就是美联储27日加息了。

未来逻辑有三个不同的考虑点，是这样子的：

第一、【利好】以前担心的民企生存问题，看来逐步在改善经营环境，减税降费的事情有眉目。那么利润增长自然是有保障了。

第二、【中性】中美毛衣战的影响力在心理层面，而非在实际的经济层面，影响有限。

第三、【利空】央行会否跟随美联储加息。

那么从优先级别来看，生产环境改善，企业有利润空间，那么经济活跃就有一定基础。投资、消费就会活跃。

当然由于受到毛衣战的影响，人民币汇率适当保持一定贬值空间也是一种有效对冲。贬值幅度将是衡量未来货币政策的重要依据。

所以，从目前结构来看，国庆前，适当做多，国庆后看央行态度。 目前暂时先看一个反弹，白马有限考虑吧。