一、大盘

周末有几个大消息，我挑重要的说：

一季度ZZ局会议，4个亮点：

1）对一季度经济运行情况表达了信心“好于预期，开局良好”；

2）重申“房住不炒”；

3）不提“六个稳”，提“在推动高质量发展中防范化解风险”；

4）再提股市，强调科创板制度建设；

还有个期指松绑的消息，我周五文章已经说，松绑10倍，机构可以大踏步进场了。利好。

其实消息面是足够暖了，就看大盘能不能带量突破了。

周五的文章提要里，我直接说了下周3300点见，但能否如我所愿，其实就看周一市场里大资金们的态度了。

形态来看（下图），目前又到了十字路口，向上则突破箱顶进入新区间，向下则继续箱体内震荡。

二、题材

超短生态这里修复的真的不错，尤其是氢能源全柴动力为代表的强势反包，厚普股份的后排品种的锲而不舍，5G里春兴精工的5板，以及新崛起的石墨烯和海底光缆主题，都预示着一个新周期的开启。

但这里要提醒大家的是，周五也出现了一些明显反包失败或冲高回落的品种，比如氢能源里的美锦能源。这或许预示着板块再度高潮后，会再度进入分化阶段，短线风险其实一直有，不要大意了。

对于新题材，石墨烯可以看成氢能源的延伸炒作，而海底光缆可以看成5G的延伸炒作，两者都有自己的阵营。从A股历史来看，石墨烯板块更成体系，也更有群众基础，而海底光缆则更有新意，同时叠加一带一路和部分军工的属性，或许更出奇制胜一些。

不管怎么样，主流板块再梳理一遍：

核心炒作：氢能源 工业大麻

新概念：石墨烯 海底光缆

其他：一带一路 军工（海工） 央企改革

涨停高度梳理：

5板：红阳能源、力帆股份、春兴精工、兴齐眼药

3板：莱茵生物、诺普信

高位股：美锦能源 东风科技 东方能源  置信电气 中国船舶 飞马国际 全柴动力 福安药业 等

这里对“一带一路”题材补充说两句：

首先，这是明牌，下周末就要开峰会，一般来说属于兑现期。

其次，如果会议有超宇内容出现，就会类似“弱转强”的情况出现。这次峰会规格更高，尤其是欧洲G7部分国家逐渐改变态度加入带路阵营，可能会有些新意。

最后，建议关注一带一路板块里叠加央企改革的个股，其实还不少，主要在基建类个股里，中字头的。

三、新主线

上面说的是题材，题材往往能带活人气，产生赚钱效应，但如果要指数进一步有所加速，还需要大的主线题材来加持。事实上本轮行情从低位起来，一路上来看，金融板块和消费板块一直担纲了这样的使命，后面可能还会继续扮演这个角色，但我觉得同时也需要新鲜血液的加入。

会是谁呢？我的看法：改革+开放，这两个方向或许是下个阶段的一条重要主线。

大道理我也说不好，简单讲几句逻辑：

改革：这是中国经济和中国股市一直以来的关键词，但今年，真的不是过去那种挂在嘴上的了，而更多的是付诸行动。改革方向，央企和国企改革，混合所有制改革在今年是重中之重。周五大涨的格力电器，本质上也是混改给的股价催化剂，同样大涨的中兴通讯和联通，其实也是这个逻辑。再往之前看，一汽整体上市预期带来的汽车股行情（不是什么汽车消费转暖的行情），南北船合并带来的军工改革的热度，以及置信电气的资产注入，甚至是苏美达这种妖股背后，也都是央企改革的影子。另外，从国家发展战略角度看改革，不管是雄安京津冀还是长三角，粤港澳，西部成渝城市群，都是这个范畴里要讲的大故事。

开放：有改革必有开放，过去我们开放提的多，但做的X，到里2019年的今天，中美贸易谈判进程进入最后关键阶段，各个领域的开放，都成为了热点话题。在昨天ZZ局会议上也提到了类似的话。

好了，问题来了，如果主线是改革和开放，那么接下去哪些板块和个股是我们要重点关注的呢？

我给点方向上的建议：

改革：央企是核心，行业里，汽车和军工是排头兵，其他还有通信及能源行业等。

开放：自贸区题材和互联网（内容审核）及云计算领域的开放带来题材性机会。

以上，暂时是周末的浅薄思考，给大家一点启发。

明晚，我将和学员进一步交流，有些核心内容和结论要和大家分享。

说实话，当下这种行情的确很烧脑，题材和逻辑都不像过去的牛市那么单维度发展，有些题材切换的很快，热闹过去后如过眼云烟，无人问津；有些题材，则又有着难以捉摸的韧劲和强度。

周末祝好，并感谢大家一直以来的支持！

又记：家里15岁老狗（拉布拉多），昨晚开始不吃不喝，已经24小时，全家都甚为担忧；虽说生老病死，人之常情，但或许只有养过狗狗的家庭才理解这种伤感，15年，已然是一位家庭成员了。希望他好起来。