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小松周末说 | 科技方向的大致梳理

武小松 来源:武小松 19-04-27 18:11

连续跌了五天,大家心情都挺沉重的,其实个股的高点都出现在了3月10日附近,也就是说其实已经跌了快2个月。

也不知道怎么安慰大家,往前看吧,先降低预期,然后重新振作,今年还有大半年,好好做,后面可能才是真的机会。

春节后的行情其实真的挺难做的,中线股真正能跑出来的不多,短线票看似热闹,但真的在里面才知道,今天大肉明天大面的概率非常高,超短线也是一把血泪。

行情走到这里,我的个人判断如下:

1)下周短期缓一缓,指数探底回升,小幅反弹一下,题材股稍许回暖。业绩地雷会在下周二之后完全排除。

2)五一之后,调整态势会延续,4月PMI数据什么的估计就不会像3月那么好了,所以市场有足够的借口去继续调整。

3)调整的尾声(最快)在5月中旬或下旬。

4)调整中会有一些新的方向出现,最近我重点跟踪的云计算其实已经是这种尝试,但这里只是柚子们的风格,打的票如二六三美利云,也只是因为位置合适,浪潮信息其实也是柚子主导,机构坐轿而已。

5)5-6月如果有主线,一定不是氢能源或者猪周期了,科技是大概率的新方向,但主题概念目前来看依然太泛,所以市场可能还是要找到够得上主线的细分才好做。以下做个简单的分类思考:


云计算是有消息催化,但概念本身不够新是缺点,我周末好好研究了一下云计算,其实这波更强调云的服务,而软件应用层面;或者说,柚子们只是拿低位股做文章,真正的大牛还没出现。总之这边建议关注浪潮信息的动向,他的成交量这波到到达100亿也是可能的。


计算机其他方向,个人一直看好的自主可靠,近期大部分还没有大的动作,结合5月初的数字中国峰会,我依然关注,几个标的大家都熟悉。这条线路包括网络安全,本身也是云计算的分支,如周五的涨停中孚信息就是保密领域的公司。


云和计算机领域的其他分支,大数据以及IT分销等,包括移动支付,都有形态很好的个股。我明晚跟学员会具体分享标的。


5G方向,也是科技股的大方向。这波还是看两个方向,一个是龙头中兴通讯为首的设备商,这个方向出了大唐电信这样的牛股;二是应用层面,物联网+车联网四维图新能不能起来是个标志。


芯片半导体和电子板块这边研究一直是我的薄弱,闻泰、汇顶、紫光国微这类公司我知道好,但不大懂,欧菲光的大地雷看的我也是蒙圈了,这公司未来几年估计都会拉黑了。

小松周末说 | 科技方向的大致梳理

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!

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