2.17   点掌财经早九点 

上周强调，主导市场走势的仍然是芯片等大科技股票，所以上周五在芯片走强之后，市场仍有冲高动作。资金也有一定切换，盘中金融权重有一定补涨动作，但一拉金融权重，市场就跳水，可能是对这种逻辑不认可。题材方面，芯片材料，芯片设备，5G，卫星导航，农药等表现较好。截止收盘，上证指数收涨10.94点，涨幅0.38%。技术上，30分钟K线出现疲软，在2900左右盘整整固，等待市场给出方向。消息方面，注册制延后，再融资新规等措施稳定资本市场，且疫情控制到了关键拐点时刻，企业有序复工。那么今天市场对大科技题材，资金仍将会积极做板块轮动，需要观察涨高之后的资金接力，如接力势头良好，创业板强势格局将延续。其中特斯拉新能源车，芯片作为趋势热点，逻辑较好，可以积极关注。其余云服务，苹果产业链，华为产业链，消费电子，5G建设，光伏等作为轮动板块仍然可以适当参与。

【热点前瞻】

1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度，行业做多逻辑较硬，中芯国际，中微半导体，华为海思产业链核心公司

2、再融资新规超预期，相关公司有望受益

3、草甘膦等除草剂需求上升，同时价格上涨，草甘膦公司受益

4、苹果推出全新数据传输服务，边缘计算短期题材热点

5、飞机发动断供预期，国产替代相关零部件公司受益

6、国产手机巨头发力柔性屏，政策大力扶持，柔性屏产业链公司受益

综合来看：今天市场的主导题材仍然是芯片大科技题材，如芯片大科技题材能够持续独立走强，那么将维持创业板独立走强，也会带动主板继续补缺口。所以盘中注意观察科技题材股的高位接力，和良性轮动的效应。政策方面会给与较多支持，资本市场平稳有序过渡，那么短期资金的风险偏好仍然较高。机会方面，服务器，5G建设，光伏作为轮动热点，产业链逻辑较好，可以适当参与。另特斯拉新能源车和芯片板块作为中期核心，是较优选择。苹果和华为作为消费电子首先复苏标的，有补涨需求，可以关注。

阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

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