昨日深V走势着实惊心动魄，立下汗马功劳的主要是科技股，尤其是新基建的相关科技品种，主要是三个方向：半导体（也包括芯片、集成电路）、5G（从上游基建到下游应用）、汽车（特别是新能源汽车）。这三个行业，都有一个共同的特征：需要大量的投资、能够带动庞大的产业链、拉动GDP的增长，在政治局会议讲到新基建之后，已经连续两天大涨，后期这条主线依旧很明确。由5G延伸出来的应用，车联网、无人驾驶概念，昨天也用近20只涨停。两市成交量也创出新高，种种迹象表明，场外资金进来意愿强烈，两融昨天增加114亿元，替代北上资金，成为新的每日可以查看的增量资金。但昨日外资出现流出，这主要跟美股的调整有一定关系。

至于美股的调整对A股的影响，昨日来看并不明显，主要是有两方面原因，美股暴跌，是受疫情影响，而疫情对A股的影响，已经过去了，另外中国对美国的经济依赖逐渐降低，再者美联储依旧有降息的政策空间，美股对A股会有情绪上的影响，但短期A股还在重点看龙头股的人气，以及场外资金流入的情况。

今日上午盘面来看，资金开始流向传统底部股票了，一方面是高位科技股涨幅过大，昨日放出巨量，另外一方面是底部的股票，确实位置很低，现在有这么多的成交量，打起底部股，轻而易举。看下图

这是典型的资金驱动型，其实这轮科技股，也有政策+业绩+资金三轮驱动，因此涨幅巨大，接下来的铁公基的政策预期，也很强烈，即使口头说不要，但身体不会说谎，因此现在资金流向底部的板块。

底部的股票，现在涨涨，很合适，也很容易，我主推水泥板块，原因很简答，他们业绩足够好，退一步讲，即使没有政策兜底，水泥的业绩依旧可以维持当下的估值。

如果水泥+雄安概念，效果更好，我们以冀东水泥为例，增强选时88分，属于可以持续持有的品种

尤其是波段收益满分，也就是说，你完全可以放心大胆的跟着增强选时来操作。他出现红K线第二天，你买入。出现绿色K线第二天卖出。

方向已经告诉大家了，新基建之后，老基建也出来了，老基建的水泥股加雄安是首选。

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王雨厚投顾资质：A0460617060001