【明晚20:30-21:30，泰然作客点掌直播间，和朋友们聊聊今年最赚钱的行业】

设备材料国产替代提速加码，光伏产业供需格局开始好转。

半导体自主可控进程进入深水区，也给国产半导体设备和材料企业创造了快速发展的机遇期。一方面，包括两大存储厂和中芯国际在内的国内晶圆厂未来几年预计年资本开支超千亿，对国产设备材料厂商的订单形成拉动；另一方面，美国商务部近期针对华为**的条款也会倒逼晶圆厂加大对国产设备和材料厂商技术上和订单上的扶持力度，设备材料企业全球竞争力将持续提升。

前期疫情冲击下，产业链价格大幅下跌，叠加大硅片和高密度封装技术的普及，系统成本快速下降，当前中国大部分地区已经实现平价。近期各地上报的平价项目较多，国内平价市场很可能爆发。海外疫情也已进入后半段，不太可能更差，低价组件的刺激下需求有望逐步恢复并爆发。新技术方向HIT近期热度较高，山煤项目落地可能催化行情。

案例1：

案例2：

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