财经消息：

1）美国非农数据好于预期，美股正在往上怼。

2）北京新增确诊仅1例，看来清零在即~~

3）昨日银保监会表示，险资参与股指期货交易，不得用于投机目的，应当以对冲或规避风险为目的。

一般套保这块越成熟，大资金进场的信心就越坚定。大家品品领导的话，是不是有种喊险资入市的味道呢~~

昨晚说内资做多的态度显现了，今天重点观察北上资金的态度。结果今天北上资金非常给力，全天净流入171亿，做多A股就是他们的选择。

外资猛干171亿，这是什么概念？

之前基于历史大数据，给大家分享过外资超百亿净流入后的情况，今晚更新一下。在历次外资大干之后，通常还会有一个不错的上涨。

与此同时，今天上证已突破4700亿成交量，两市成交额破万亿，完全是2019年2月和2020年2月的既视感。

今天带领市场向上突突突的是我们节后重点和大家强调的【大金融】板块，【券商】这个牛市发动机起到了关键作用。板块里有11个涨停，港股的光大证券涨了27%，这是个很重要的信号，资金就是在表态：牛市来了！

业内过去经常调侃“外事不决特斯拉，内事不决同花顺”。同花顺今天也是打板，离2月份的历史高点一步之遥。

以上都表明情绪进入正循环了，情绪正循环很容易带动社会资金的正循环，更何况一直关注的北上和两融都很配合的持续增加，大家看两市融资余额，这几天每天增长超百亿！这样的动能趋势一时半会难以结束。大行情里，跟着风走，跟着机构走，就是最小的阻力方向。

昨晚还和大家说，大盘上了3000点一旦有增量资金入场，大概率会把低估值的板块都给搞起来！今天观点即可正名！再来看盘后，券商开始开电话会议了，题目非常有趣：牛市就是消灭一切低估值！

这里要注意一下，这一波不是消灭低价股。因为注册制后的优胜劣汰就是要淘汰垃圾股。

风格切换的问题不会一下子就完成，现在市场对周期性行业的分歧较大，低估值的周期行情在犹豫中前进，有分歧未必是坏事。

不过，从历史经验看，往后还是会遵循“权重搭台，题材唱戏”的规律。阶段性（一周）可能会有权重或者滞涨的蹦跶一下，但每轮牛市的主线都不会变：07年是周期，15年是互联网，这轮就是【科技】。

昨日刚刚发售的某科技创新混合基金在开盘仅半个小时就全部售罄，上半年极端的结构性行情就是机构主导的，我们去观察机构都在发行什么类型的基金，就能了解机构的偏好，甚至可以预示下一步抱团的方向。下半年公募的第一枪打向了科技，这也是我们下半年重点看好的进攻性方向。

科技下半年有哪些逻辑较好的方向呢，就是之前反复和大家提及的消费电子(重视苹果产业链，分支重点看面板MiniLED，ToF镜头，智能手表等),半导体，5G应用(如无人驾驶，广电5G等)，新能源汽车。

整个大科技有非常多的机会，只要情绪来了而且市场有钱，拉长来看都会走得不错，只是阶段性选择什么方向而已。

今晚我们围绕【新能源汽车】方向再作下分享，晚间美股特斯拉再度大涨7%，公司第二季度交付量9.065万辆，超过预估。蔚来汽车大涨14%，二季度交付量超出预期上限。

特斯拉作为全球电动车龙头,将引领电动化浪潮，预计将对【新能源汽车】形成催化。世界各国电动车发展规划明确,以中国为例,2025年渗透率需提高至25%(目前仅仅5%)。

新能源汽车相关标的：

***详见实战群（国内领先的动力电池负极材料厂商，下游三大行业需求旺盛，高增长势头有望持续）

***详见实战群（蔚来汽车“智能座舱”核心供应商，配套包括门板、仪表板、副仪表板等智能座舱产品）

以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。

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