周末消息平静

      周五市场出现较大跌幅, 不过周末没有什么大新闻，既没有呵护市场的暖风，也没有加剧冲突，这肯定是好事，让市场自然调整，少一些外力干扰。这次是行情中的第二根大阴线，笔者预计本次调整时间会长一些，但空间上不会很大，以沪指为例，很难见到3000点以下了，故而中期来看，依旧看多。

     基金“88”魔咒定律

     近期披露的公募基金二季度持仓情况，对消费、医药、科技、先进制造的持仓比较集中，这些前期上涨较多的板块估值不低，后续需要有更大的新增资金流入，才有可能看到这些板块继续大幅上涨。而二季度末基金仓位达到了阶段性高点，继续提升力度有限，增量更多还需关注新发基金的情况。

     以混合偏股基金为例，2009年以来，混合偏股基金仓位在80%-85%之间波动。超过85%往往对应随后一个季度有风险; 低于80%往往对应随后一个季度机会。具体数据如下：

      整体看机构资金进入高位，当下短期市场进入震荡格局，指数趋势性机会不再，但结构性机会将会很多，结构性板块牛市延续。

      无人机迎重磅利好！关注军工核心标的

      结构性牛市下，机会在哪？这里笔者建议关注军工板块。短期重磅事件：7月23日，高层领导人到访航空大学视察，并提到现在各类无人机系统大量出现，要加强无人作战研究，加强无人机专业建设，加强实战化教育训练，加快培养无人机运用和指挥人才。

     无人机是未来很重要的发展方向，此前,工信部提出民用无人机制造业发展目标是到2025年，民用无人机产值将达到1800亿元，年均增速25%以上，无人机板块个股将显著获益。

      在国际局势微妙的情况下，国防军工的重要性不言而喻。在军队刚性需求支撑下，军工行业具有长期增长潜力、高业绩弹性和高确定性，可以关注以下板块和标的：

数据来源：阿牛智投

      1) 航空发动机：航发动力、航发控制、中航重机；

      2) 导弹: 睿创微纳、航天电器、菲利华、大立科技、新雷能；

      3) 无人机：航天彩虹、长鹰信质、航天电子、威海广泰，神剑股份；

     4) 飞机：中航沈飞，洪都航空；

     5）航母：中国船舶，中船防务，中国海防；

     6) 电子信息化：航天发展、七一二、中航光电；

     7) 航空耗材、零部件：航天电器、天箭科技、北摩高科等。

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